Гости делятся на две команды: царевны Несмеяны и клоуны. Первые садятся на стулья и принимают как можно более унылый вид. Задача клоунов – по очереди или всем вместе рассмешить команду соперников. Каждая улыбнувшаяся «царевна» присоединяется к команде клоунов.